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机构舍互联网转投网络安全,但头部企业相较海外仍需成长

发布于:2022-06-02 08:10浏览:198
  
核心提示:从投资端来看,互联网行业发展速度下降,很多基金转投网络安全行业,“过去‘安全’是大家看不上的,现在反而优先级上升了。”

5月31日,首届腾讯数字安全创新大赛决赛在线上举办,参赛企业覆盖了零信任、威胁检测、供应链管理、DevSecOps、车联网等不同领域。

采访中,腾讯安全副总裁于旸表示,参赛企业在解决一线攻防问题,比如帮助企业发现产品与自身系统中的漏洞,通过相对较新的方式实现对现实攻击的检测等。参赛企业的表现一方面与当前整个网络安全形势的变化相关,一方面与国家这些年自上而下对一线攻防威胁的重视也有重要关系。

国内网安市场短期承压中长期看好

当前,发展数字经济的大趋势使得安全挑战如影随形,伴随国家相关政策的出台,一级市场对网络安全投资动作不断。

国家工信部网络安全产业发展中心发布《2021网络安全产融报告》显示,过去一年我国网络安全产业融资总额达158.9亿元,同比增长约52%。其中,涌向网络安全产业领域的投资机构多达559家,投资次数总计1056次。

受疫情影响,2020年网络安全市场规模增速放缓,同比增长11.3%。中国网络安全产业联盟《中国网络安全产业分析报告(2021年)》预测,未来三年,网络安全市场将保持15%以上的增速,到2023年市场规模将超过800亿元。

赛博英杰创始人兼董事长谭晓生对该数据有自己的看法,因为整个安全市场受经济大形势影响,尤其今年4月开始,国内经济形势面临非常大挑战,若能够恢复到两年前或更早时期的经济增速,那行业15%-20%的增长是可预期的。但目前网络安全产业确实比其他产业势头要好一些。

另外,从企业微观层面来看,谭晓生认为中国网络安全市场过去存在着创新不足的问题,但在实网演戏后,国内安全市场除了合规性为主的市场外,已然开启了一个效果更好的创新安全产品应用机会,更多创业公司得到资本支撑活下来。

但也有“坏消息”,谭晓生表示,今年二级市场对安全公司市值下杀非常严重,比如奇安信市值刚过300亿元,深信服390亿元,这种压力会传递到一级市场,今年一二季度也可以看到风投出手投资变得更加谨慎。这种变化一方面将“逼”着行业深练内功,提高自身经济效益,但同时也造成创业公司资金紧张。因此就国内安全市场来说,中长期看好,但短期内,尤其今年,会遇到较大挑战。

相较国外标杆企业仍需成长

通过此次网络安全比赛,行业对参赛创业公司寄予厚望,但它们仍有漫长的成长路径要走。

元起资本创始管理合伙人何文俊表示,中国网络安全市场已成为全球安全产业格局中非常重要的组成部分,但与海外先进区域和国家相比,还有很大的上升空间。

一方面,在需求侧,何文俊称,疫情之前,中国网络安全市场平均年增速保持在20%左右,这在全球安全市场属于增速较快的子市场,但通过大数据分析可发现,中国安全市场整体分化程度非常严重,不同行业、不同区域、不同规模的企业,用户安全水平差异性非常大,有的客户在每年的攻防演练中都能取得特别好的表现和排名,但有的客户甚至还要为等保预算发愁。

其二,在供给侧,中国安全公司的市场大部分在国内,与海外安全上市公司的龙头企业,如PaloAltoNetwork、Fortinet等已发展至约500亿美元的市值相比,差距显著。截至今日收盘,深信服总市值391.98亿元,仅为海外龙头市值的近十分之一。何文俊表示,安全企业单一聚焦国内市场加剧了竞争的激烈程度,将来国内安全公司要进一步发展,还是要尽量“走出去”。

第三,何文俊称,从资本端来看,2021年全球安全市场融资事件约1000起,美国第一,约580件,中国约160件,排名第二。但两者最大不同在于并购端,海外并购每年数以百计,但国内活跃度相较差距仍很大。未来随着资本市场注册制的逐步完善,国内并购生态丰富,安全产业创新与整合两大主题结合,会将国内安全产业助推到更高水平。

回到当下视野,谭晓生表示,当前网络攻击表现在勒索攻击每年高速增长;最近两年从Solarwinds到log4J2漏洞,供应链攻击风险暴露;俄乌冲突让大众看到国家级的网络攻击被当做战争手段在使用。与此同时,从投资端来看,互联网行业发展速度下降,很多基金转投网络安全行业,“过去‘安全’是大家看不上的,现在反而优先级上升了。”

但冷静之下,谭晓生表示,网络安全行业仍是一个回报周期长、单个标的回报倍率不及2C行业高的领域,从这个定义来说,网络安全市场属于慢热的硬科技赛道。

 
 
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